При всех тая, не скрыть любви

Рёкан трехцветной кошки, где работает молодой дракон Кокуфу, славится своей изысканной кухней очень популярна среди нечисти.
Рёя, прожорливый лис, долгое время живущий в гостинице, постоянно доставляет неприятности и делает жизнь Кокуфу невыносимой.
Однажды Рёя находит на антикварном рынке нихонга, которую искал годами, но её из-под носа увел предводитель чертей. Когда лис просит его отдать картину, младший брат предводителя, Бэнимару, поддавшись лисьей красоте желает сделать Рёя своим любовником.
Узнав о сильных чувствах Рёи к художнику, которые длятся уже сто лет, Кокуфу отказавшись от своих чувств, соглашается помочь вернуть картину.
Трогательная история любви, которая тихо расцветает в мире, населенном зверями и монстрами, между божественным драконом и наивным лисом-оборотнем.